Digitalisez vos formulaires de pré‑souscription d’assurance
Remplacez les PDF/Word à imprimer par un formulaire interactif en ligne connecté à Google Sheets. Collecte fiable, notifications instantanées, base de données centralisée.
Aperçu du flux
- Client remplit le formulaire en ligne.
- Vérifications & validations automatiques.
- Notifications envoyées aux équipes.
- Données centralisées dans Google Sheets.
- Suivi, export et cotation accélérée.
Une solution conçue pour les compagnies, courtiers et agents généraux
Nous simplifions la collecte d’informations clients et sécurisons le traitement des données sensibles, tout en améliorant l’expérience et la productivité des équipes.
Formulaire interactif
Champs dynamiques, contrôles de saisie, pièces jointes, options conditionnelles, multilingue FR–EN–ES.
Google Sheets
Base de données centralisée, filtres, suivi des statuts, export CSV/XLSX, consolidation multi‑produits.
Notifications
Alertes automatiques par e‑mail aux services concernés (commercial, technique, direction) à chaque soumission.
Étapes de déploiement
Un parcours maîtrisé pour passer du papier au 100 % digital sans perturber vos opérations.
Audit du processus, inventaire des formulaires, priorisation.
Conception des formulaires aux couleurs de votre marque.
Connexion Google Sheets, règles de validation, notifications.
Tests terrain avec un périmètre limité et corrections.
Ateliers utilisateurs, guides et supports pratiques.
Mise en service globale, SLA et maintenance continue.
Fonctionnalités principales
Tout ce qu’il faut pour accélérer la cotation et fiabiliser les dossiers.
- Champs conditionnels, validations (email, numéro, formats).
- Pièces jointes : CNI, carte grise, quittances, attestations.
- Signature électronique (option) et horodatage.
- Portail de suivi via Google Sheets (statuts, filtres, exports).
- Intégrations : CRM/ERP (sur demande), webhooks et API tierces.
- Conformité RGPD, droits d’accès et journalisation.
- Formulaires multilingues (FR–EN).
Produits pris en charge
| Produit | Champs exemples |
|---|---|
| Automobile | Immatriculation, usage, puissance, conducteur, bonus/malus. |
| Voyage | Destination, durée, nombre de voyageurs, garanties. |
| RCCE | Activité, CA, effectifs, plafonds de garantie, franchises. |
| MRH | Adresse, valeur du contenu, superficie, sécurité. |
| Santé | Bénéficiaires, âges, antécédents, niveaux de couverture. |
Options de déploiement
En ligne, présentiel ou hybride. Nous adaptons l’accompagnement à votre réseau (agences, courtiers, pays).
Maintenance & évolutions
Mises à jour des formulaires, ajout de produits, support technique, optimisation continue.
Livrables
Liens de formulaires, Google Sheets prêts à l’emploi, guide d’usage, modèle de reporting, documentation.
FAQ
Combien de temps pour un premier déploiement ?
En moyenne 10–15 jours ouvrés pour 3 à 5 formulaires (incluant audit, design, paramétrage, pilote et formation).
Pouvons‑nous intégrer nos propres modèles de données ?
Oui. Nous partons de vos champs métiers et harmonisons les référentiels pour faciliter la consolidation et le reporting.
Où sont stockées les données ?
Dans votre propre Google Workspace (Google Sheets/Drive) ou sur un espace dédié sous votre contrôle. Accès restreints et traçabilité.
Proposez‑vous la signature électronique ?
Oui, en option via nos partenaires, avec scellement et horodatage.
Demander une démonstration
Présentez‑nous vos formulaires actuels et recevez un prototype interactif adapté à votre marque.
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